Gestion de patrimoine

gestion de patrimoine 360 °Qu’il s’agisse de la situation patrimoniale de l’entreprise ou de son dirigeant, de nombreuses solutions sont présentes sur le marché et permettent de protéger, de développer ou de transmettre son patrimoine. Cependant, le contexte législatif et règlementaire est complexe et le besoin de conseils pour une saine gestion de patrimoine est important. Un mauvais choix a des répercussions économiques, fiscales, juridiques et risque sérieusement d’obérer la valeur du patrimoine et même l’avenir.

L’entreprise qui dispose d’excédents de trésorerie cherche à les faire fructifier, elle peut se lancer dans un projet immobilier, envisager une cession ou opter pour un régime fiscal particulier.

Qui mieux qu’un Expert-comptable partenaire pour indiquer la bonne direction ?

 

 

La question de l’optimisation de la rémunération du dirigeant, celle de sa retraite et de ses protections sont toutes aussi cruciales. Elles impactent non seulement le chef d’entreprise et sa famille, mais également l’entreprise.

Selon les objectifs poursuivis : garantie, sécurité, performance, les décisions à prendre diffèrent !

 

Les services dédiés en gestion de patrimoine

  • Conseils en placement de trésorerie.
  • Conseils en immobilier d’entreprise.
  • Diagnostic patrimonial.
  • Bilan retraite.
  • Audit de protection sociale.

PME-PMI

Les entreprises ou industries de 20 à 250 salariés sont aujourd’hui confrontées à la concurrence, aux mutations sociales et économiques et aux évolutions technologiques...

EN SAVOIR +

Profession Liberale

L'activité en régime libéral qu'elle soit « règlementée » ou non règlementée, se caractérise par de nombreuses spécificités juridiques, comptables ou fiscales.

EN SAVOIR +

IMMOBILIER

Gérer vos opérations immobilières en veillant à la gestion du risque métier, nécessite de tenir compte
des particularités juridiques, comptables et fiscales.

EN SAVOIR +

Fort de ses 30 ans d’expérience de conseils au quotidien des dirigeants et des entreprises de tout secteur d’activité, le cabinet d’expertise-comptable AlterEthic a défini une offre de services parfaitement adaptée aux problématiques patrimoniales en partenariat avec des experts du secteur des placements financiers et de la protection sociale.

Contactez votre gestionnaire dossier AlterEthic pour être mis en relation avec un de nos partenaires selon votre région et spécificités métier.